Offre de service – Financière S_entiel | Agent général
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En ce début d’année, il est toujours important de revenir à ce que nous faisons mais aussi ce que nous nous engageons à faire aujourd’hui mais aussi pour les prochaines années.

Pour vous aussi, le monde change et il se peut qu’il serait profitable d’avoir ce type de raisonnement et ainsi se projeter pour les 5 prochaines années.

Rien de tel d’établir en fait quel est la direction de notre entreprise, quels sont les orientations de celle-ci et ainsi déterminer notre vision.

Voici ci joint notre guide, notre offre afin de répondre aux attentes de nos clients pour les prochaines années.

 

Financière S_entiel Escalader les dossiers problématiques des nouvelles ventes Orienter les conseillers sur les bons produits (analyse de la tarification si connue) Assister les conseillers au niveau des illustrations/Lifeguide Effectuer la liaison entre les conseillers et les spécialistes des assureurs Assigner les comptes orphelins Groupe Agenz – Nouvelles affaires Inscription des …

Conformité
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Obligations, mesures et politiques du représentant
DOCUMENTS VERSION LANGUE / LANGUAGE
Registre des commissions/Commission(Fee) record Français/English
Politique de traitement des plaintes/Complaint resolution policy Français/English
Plan de continuité des affaires/Business Continuity Plan Français/English
Programme de conformité visant la lutte contre le blanchiment d’argent/ Compliance program for anti-money laundering Français / English
Consentement de l’utilisation et conservation des renseignements personnels, Autorisation de créer un dossier client Français
Politique sur la confidentialité et les bris à l’interne/Internal privacy and breach policy Français/ English

 

Obligations du représentant face au client
DOCUMENTS VERSION LANGUE / LANGUAGE
Liste de contrôle de la conformité d’un dossier client en assurance et placement 2024  Français/English 
Accusé de réception (Analyse des besoins)/ Acknowledgment (Needs analysis) 2023 Français/English
Accusé de réception (Loi 96) /Acknowledgment (Bill 96-Quebec) 2023 Français/English
Analyse des besoins financiers – Vie (dynamique) / Need Analysis for life (dynamic) S_entiel Français / English
Analyse des besoins financiers électronique  – Vie, Invalidité et Maladie grave/Electronic Need Analysis for Life, Disability and Critical illness
 Manuvie Français/English
Autorisation de créer un dossier client et consentement de l’utilisation et conservation des renseignements personnels/Authorization to create a client file and consent on the use and preservation of personal information Français/English
Déclaration du conseiller/Financial security advisor declaration
 2023-10 Français/English
Lettre de recommandations signé/Reason Why Letter signed Français/English
AMF Préavis de remplacement/Notice of replacement  2023 Français/English
Illustrations d’assurance et matériel auxiliaire de vente utilisé lors des recommandations
Conservations des notes des clients
AUTRES DOCUMENTS VERSION LANGUE / LANGUAGE
Document maître Conformité/Advisor’s Compliance Manual 2023 Français/English
Guide de conduite du conseiller/Advisor’s code of conduct
 2013 Français/English
La Loi canadienne anti-pourriel/Canada’s anti-spam legislation
 Français/English
L’AMF et la divulgation des relations d’affaires Français
Modele de lettre d’entente/Client Engagement Letter Français/English