Notre offre de service en Assurance Vie et Prestation du Vivant

Assister les conseillers avec les Lifeguides, illustrations, rapports et concepts de vente avec les différentes compagnies d’assurance.

Vous aider avec vos analyses en assurance vie : Life Design Analysis (LDA) 

Le logiciel de gestion d’assurance de LDA est créé pour les conseillers qui veulent gagner du temps et augmenter leurs ventes. Les clients sont souvent confus par les options d’assurance qui s’offrent à eux. L’apprentissage visuel domine chez la majorité de ces gens qui achèteraient aujourd’hui s’ils comprenaient exactement ce qu’ils achètent. LDA compare les polices d’assurance-vie et créant une présentation visuelle.

Études de marché en émission standard, simplifiée ou garantie 

Si vous avez un cas difficile à assurer et que vous n’êtes pas certain de son assurabilité ou en cas d’un refus ou d’une surprime sur vos dossiers en tarification, vos clients ont des options. Nous avons créé un formulaire dynamique de préqualification que vous pouvez envoyer à vos clients avant de remplir une proposition.  Une fois rempli, vous nous la retourner et nous allons effectuer le travail afin de vous trouver les options disponibles que ce soit en standard, simplifiée ou garantie.

FORMULAIRE

Suivi plus serré pour les cas importants- dossiers VIP 

La proposition est envoyée en priorité chez l’assureur.  La proposition est scanné et mis dans notre système et conservé pendant 3 mois suite de l’émission du dossier. Les suivis sont faits auprès des assureurs de façon plus serrés (5 jours au lieu de 10 jours):

Assurance Vie: 5 000 000 $ ou 10 000 $ de prime annuelle ou plus

Invalidité / Maladies Graves:  5 000 $ de prime annuelle ou plus

Escalader les dossiers problématiques des nouvelles ventes

 Liaison entre les conseillers et les spécialistes des assureurs

Formation sur nos systèmes internes (Centralize-Viefund-Site Web)

Support sur les systèmes des assureurs (sites sécurisés-logiciels d’illustrations)

Nous vous offrons aussi d’autres service via nos Alliances Stratégiques tel que :

Fiscaliste, Notaire, Avocats, Planification financière, Coaching, Budget, Assurance Hypothécaire, Assurance Collective, Assurance voyages, Assurance de Dommages et bien plus encore!

Liste des alliances stratégiques

Toujours dans le but de vous offrir le plus de service possible si vous avez des suggestions afin que nous puissions améliorer notre offre de service n’hésitez pas à nous en faire part nous sommes très ouvert à vos idées.

Pour le support aux ventes veuillez contacter Lucie De Paola ou Melissa Malfitana: marketing@sentiel.ca