La mise en place des passerelles entre le CRM Equisoft Connect et notre système d’arrière-guichet Centralize est initiée depuis votre accès Connect  https://apps.ca.equisoft.io

-1- Rechercher l’icône Configuration
-2- Gestion des passerelles

-3- La passerelle « Assurances » avec le système d’arrière-guichet Centralize.

Appuyer sur Configurer et suivre les instructions.  Une fois activée, la synchronisation peut prendre jusqu’à 48H.

-4- La passerelle « Placements » avec le système d’arrière-guichet Viefund.

Appuyer sur Configurer et suivre les instructions.  Vous aurez besoin de votre ID utilisateur ainsi que le mot de passe Viefund. Afin de compléter l’activation de la passerelle, nous devons inscrire votre le courriel et le mot de passe utilisés pour l’accès à votre compte Connect.  L’information doit être transmise à viefund@sentiel.ca.  Une fois activée, la synchronisation peut prendre jusqu’à 48H.

Si vous avec des questions ou avez besoin de support concernant Connect, vous pouvez communiquer avec support.connect@equisoft.com